Contiene : Convocatoria del Jojo personaje de la fiesta del agua de Naván Oyón - Lima Recuerdos de Huanuara tarqada de Candareve, Tacna Canto a Pachakamaq texto anónimo música Chalena Vásquez Ofrenda en Antaras Nasca estilo Surisiku - música Dimitri Manga Kaqcha/Wifala de Asillo carnaval de Azángaro, Puno Recuerdos Moheños y Orgullosa waynos en tropa de sikus de Moho, Puno Ciudad del Lago y Ramis marinera y pandilla de Jorge Huirse, Augusto Portugal, Puno Ukukus Fiesta de Qoyllu Rity Video Ausangate, Quispicanchis, Cusco Turkuy danza de parihuanas de Yanaoca, Canas, Cusco Chayñas carnaval de Qasa, Haquira, Cotabambas, Apurimac Chirimía y Hualinas canciones de la Champería de San Pedro de Casta, Huarochirí, Lima. Danza de Tijeras de la Fiesta del Agua de Puquio, Lucanas, Ayacucho. Escena teatral del Jojo y los Llamichus personajes teatrales de la Fiesta del Agua de Oyón, Lima y de la Fiesta del Agua de Puquio, Lucanas, Ayacucho.

CONTIENE : Aylas y Sequia Tusuy canto y danzas de solteros y solteras, zapateo de la Fiesta del Agua de Puquio, Lucanas, Ayacucho Carnaval de Sacuaya, Cuchumbaya, Mariscal Nieto, Moquegua La oración del labriego vals de Felipe Pinglo Lima Golpecito de agua triste y tondero de M. A. Corcuera y Chalena Vásquez, Sullana, Piura. Río Piura tondero de Miguel Correa Suárez. Piura. San Pedrito Pescador landó de Juan Luis Dammert. Lima. Video: Tambo de Mora, Chincha, Ica Caballito de totora marinera de Nicolás Seclén. Lambayeque Carnaval Negro festejo de Lalo Izquierdo y Adolfo Zelada. Lima. La Canoa canción ceremonial de Kike Pinto Alegría en la selva movido típico de Andrés Vargas Pinedo Agua de estrellas canción ceremonial de Miguel Molina Marinera y pandilla de San Martín de Andrés Vargas Pinedo Tuapame cumbia en awajún Eusebio Antuash